- 保護視力色：
車貸險市場的新一輪競爭分析
-
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-6-20
- 【搜索關鍵詞】：保險業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網訊：
-
6月5日，曾經無限輝煌、一度慘遭遺棄的車貸險，隨著保監(jiān)會《關于促進汽車消費貸款保證保險業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展的通知》的發(fā)布，終于又回歸到大眾的視野。
2009年中國證券行業(yè)研究報告 本報告旨在為有意投資證券行業(yè)的投資者服務，報告對證券行業(yè)2008年的運行情況進行了詳盡的描述2009年中國信用卡市場研究報告 據中國人民銀行的統(tǒng)計數據顯示：截至2008年12月底，信用卡市場發(fā)卡量達14232.9萬張，2009年中國壽險市場預測報告 2007年，CTR(央視市場研究)進行了中國城市居民金融理財需求及金融品牌追蹤研究，采取隨機2009年中國農村商業(yè)銀行市場研究報告 2001年11月28日，江蘇省常熟市、張家港市農村商業(yè)銀行正式掛牌成立，12月6日，江陰市農
每一個經歷過車貸險跌宕起伏的從業(yè)者，都不會忘記她曾經的輝煌、末落以及那些為巨額壞賬損失焦頭爛額的日子。
從2004到2008年間，多數保險公司“畏懼”車貸險的高風險，選擇了主動放棄;部分公司在推出所謂“新車貸險”后，因得不到銀行機構的相應配合，也逐漸銷聲匿跡;只有極個別保險公司仍在孤軍死扛，應對著來自汽車金融公司、租賃公司及擔保公司的競爭。
對于本輪車貸險再現江湖，保險業(yè)人士表示，“車貸險作為促進汽車消費的舉措之一，需要各方主體的配合和跨領域監(jiān)管部門的支持，政府和各方要拿出一套組合拳，才能真正實現促進汽車消費，近而拉動內需的目標�！�
1 安制度、操作風險齊集舊車貸險
“只要有一部承保車輛出險，保險公司的理賠額就是以萬來計算，稍有閃失就會血本無歸�！�
車貸險是指購車人在向銀行申請汽車貸款時，除將所購之車作為抵押物外，還向保險公司申請購買車貸保證保險，保險公司在其中擔任擔保人的角色，保險標的是購車人的信用風險。
車貸險中，被保險人是銀行，保險公司承保貸款購車人的逾期不還款責任。
本世紀初的幾年時間，是保險公司車貸險快速發(fā)展的時代。截至2003年，以車貸險為條件的汽車消費信貸已占汽車消費信貸總余額的90%以上。但當時曾參與車貸險業(yè)務的人，更加難以忘懷的是隨之而來的的慘痛歷史。
“由于管控不力，當時汽車貸款中詐騙、挪用資金、惡意拖欠及經營不善引發(fā)的拖欠貸款問題嚴重。2003年前后，全國車貸爛賬高達千億元，占車貸余額的30%~40%，這使當時為車輛貸款提供保險的財險公司損失慘重�！蹦池旊U公司曾從事車貸險的人士回顧說。
人保財險一人士表示，當時人保北京分公司承保的車貸險中，逾期不還款車貸近3億元，其中涉嫌詐騙的金額近億元，而人保在全國的車貸險壞賬損失超過百億元。當時的車貸險市場上，人保財險是最大的承保公司。
根據當時的條款，車貸險通常在下述兩種情況下進行賠付：當投保車主在保險合同有效期內遭受意外傷害，導致身故或者經鑒定達到一級至四級傷殘;投保人自保險期間開始180日后(不含第180日)初次罹患疾病，導致身故或者鑒定達到一級至四級傷殘，由保險公司完全承擔貸款本息余額的還款責任。
此外，車貸險還承擔“無理由”不還款的責任，當投保車主連續(xù)三個還款期(通常一個月為一個還款期)未履行還貸責任，銀行通過拍賣車輛實現抵(質)押權后，所獲資金不足以清償未償還的貸款本息的，保險公司負責賠償差額部分。
“車貸險的費率一般為貸款余額的2%-5%，低的時候甚至達到了1%，平均一部車的保費才1000多元，即使風險控制較好，出險率不到1%，只要有一部承保車輛出險，保險公司的理賠額就是以萬來計算，稍有閃失就會血本無歸�！鄙鲜鋈吮Ｘ旊U人士稱。
一位熟悉當時車貸險市場的人士將導致高額賠付的原因概括為三個方面：一是保險公司與銀行之間權利義務劃分不清;二是社會征信制度不夠健全，貸款人違約成本低廉;三是保險公司的管理制度缺失，風險控制措施不夠完善。
“銀行因為有保險公司做后盾，就忽視甚至喪失了對車貸業(yè)務的審查和監(jiān)控，而保險公司本身也在核保時比較寬松，沒有嚴格的核保程序，導致一些不該承保的車貸業(yè)務被納入保險公司的風險池中，再加上催繳機制的缺乏，導致了高額賠付。”上述人士續(xù)稱。
在車貸險業(yè)務上，保險公司面臨的最主要風險來自內部控制失控，車貸險核保程序上存在的重大漏洞是導致賠付率居高不下的主要原因。
“車貸險作為保證保險并不是100%投保險種，因此保險公司在簽發(fā)保單前必須對貸款購車人的資信情況進行全面詳實的調查了解，以確定是否承保，這也是保險公司控制車貸險風險的關鍵所在，但當時大多保險公司對此只進行了形式上的審查而非實質性的審查，導致大量達不到承保要求的保單流入保險公司�！币皇煜ぎ敃r車貸險業(yè)務的人士介紹。
一個典型的例子是保險公司承保風險較大的營運車車貸險業(yè)務。根據云南保監(jiān)局披露的數據，云南當時承保的營運車車貸險占到了全部車貸險業(yè)務的80%。這類業(yè)務的投保人往往將大型車輛用于租賃和長途貨運，有的租賃公司規(guī)模較小、資金緊張，違約不按期還款概率較大，而車輛又在全國范圍運營，給跟蹤追繳帶來了難度。
一位曾參與過車貸險設計的業(yè)內人士則表示，與一般保險險種是建立在大數法則基礎上的開發(fā)產品、拓展市場不同，車貸險本身就不符合“保險大數法則”，它并非是承保量越大，風險越分均。
另一方面，汽車的大幅降價也導致了一部分購車者的惡意壞賬。對于每月還款一次的車貸險，如果購車方連續(xù)三個月沒有按期還款，保險公司就要向銀行支付賠款。
“由于壞賬率高企和責任糾葛，2003年，保險公司與銀行之間因履約問題鬧上法庭曾經司空見慣。因此保監(jiān)會緊急叫停這項業(yè)務，相關責任人也受到了處罰。”一知情人士稱。
2 銀行不認新車貸險條款
新車貸險風險要和銀行分擔，而銀行仍希望沿用以往由保險公司獨擔的模式，雙方無法談攏，只好不了了之。
進入2004年上半年，人保財險、太平洋財險、天安財險、安邦財險等幾家保險公司向保監(jiān)會報備了新開發(fā)的車貸險產品，并獲得了批準。
新車貸險產品總結了舊車貸險的問題，具備了以下幾方面的特點：
一是平衡了保險公司、被保險人(貸款機構)和投保人(貸款購車人)之間的權利與義務，改變了以往權利義務不對等的現象，促進各方當事人加強對風險的審查。
例如，新車貸險產品中明確保險公司承擔保險責任以被保險人(貸款機構)向投保人(貸款購車人)取得有效的抵(質)押為前提;保險公司的保障范圍為被保險人行使抵(質)押權后不足以彌補未償還貸款本金及利息的差額部分，這樣實際上加大了銀行對貸款人資信調查的責任。
二是實行不低于10%的免賠率。
三是由于車輛貸款金額相對較少，加上車輛損耗大，保險公司為控制風險，車貸險的貸款期間不超過3年。
四是明確車貸險首付比例，嚴格控制承保車輛條件，防范貸款人故意不還貸款、惡意騙取貸款、高貸低買、一車多貸等金融詐騙行為，維護金融市場安全，保護廣大投保人的利益。例如，新車貸險產品要求貸款車輛首付款不得低于30%，且投保人(貸款購車人)必須是貸款車輛的最終使用人等。
“可以說，新車貸險把消費者、銀行、保險公司和車商等相關主體聯(lián)系在了一起，組成了一條利益生物鏈，使每個利益主體之間相互制約、相互影響，頗有‘一損俱損，一榮俱榮’的意味�！币粎⑴c新車貸險設計的人士介紹。
但是，新車貸險的推進卻是一路坎坷，幾家公司在提高承保條件、謹慎承保后，再也回不到昔日的輝煌。
某保險公司相關負責人表示，因為風險大，公司非常謹慎，當年推廣新車貸險的范圍很小，只在幾個地方進行了試點，而試點省份也只在該省選擇了幾個當地提出過需求的中心支公司進行試點中的試點，但結果是試點并不成功。
同時，抬高的條件使以往一直依靠車貸險承受零風險的銀行難以買賬，銀行因與保險公司的車貸險訴訟沒有徹底解決，對保險公司承保新車貸險的能力也持懷疑態(tài)度，銀保雙方無法達成一致更加阻礙了新車貸險的發(fā)展。
“新車貸險風險要和銀行分擔，而銀行仍希望沿用以往風險由保險公司獨擔的模式，雙方無法談攏，只好不了了之�！鄙鲜霰ｋU公司人士稱。
而另一方面，各家曾開展車貸險業(yè)務的保險公司卻沒有停止對車貸險的人力和財力投入，這些投入不是進行新業(yè)務的開拓，而是著力開展全國范圍的車貸險清收工作，當時各地保監(jiān)局也將車貸險壞賬清收作為重點工作之一。
“清收工作的重重困難使大家更看到這一業(yè)務的高風險，沒有心思開拓新業(yè)務，可以說，新車貸險誕生不久就幾近夭折�！币划敃r參與車貸險清收的人士感嘆。
以人保河南分公司為例，為了找到那些常年不見、長期欠款、人車兩不見的“釘子戶”和“失蹤戶”，2004年，人保河南分公司利用春節(jié)、中秋節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日，進行清收“攻堅”，節(jié)日期間進行電話和上門催收上千戶，出動清收人員三四萬人次，組織動用車輛五百多臺，進行催收車輛、催收欠款、收集法律訴訟證據等，但最終收效甚微。
3 安邦財險孤軍奮戰(zhàn)
車貸險的一度驟然停滯給擔保公司和汽車金融公司帶來了大舉進入車貸市場的機會。
在所有開發(fā)新車貸險的公司中，僅有一家安邦財險在孤軍奮戰(zhàn)，并一直堅持到今天。
安邦財險成立于2004年，因為具有上汽集團、中石化等大股東的優(yōu)勢，開業(yè)之初就把發(fā)展車貸險作為公司創(chuàng)新產品和確立核心競爭力的途徑，而沒有其他保險老公司的慘痛經歷似乎也使安邦在車貸險這條路上更具干勁兒。
安邦的車貸險從2004年底開始籌備，產品報批后，于2005年6月開辦業(yè)務，并逐步在全國27個機構正式開展，至今已有四年。
與其他公司的新車貸險類似，安邦推出的車貸險設置了絕對免賠10%的條件，還將首付比例進行了提高，國產車由原有的20%提高到30%，進口車由30%提高到40%，并要求被保險人(銀行)或者保險人(保險人)取得貸款購車人的有效抵押物，條款中的抵押物為客戶所購車輛。
除了產品設計上的完善，更重要的是內部風險控制上的加強。
安邦財險車貸險事業(yè)部總經理蔣黎介紹，“首先，我們建立了自己的信用體系，失信者或資信審核未通過者將進入安邦的黑名單;其次，在客戶群體上，我們的產品主要針對購買家用車的群體，產品是為以非營運為目的的車主設計;再次，制定了嚴格的內部規(guī)章制度和操作流程，為避免內部風險，我們還采取了總部集中核保制度�！�
“最重要的是，我們的目標并不追求以量取勝，而是強調‘以質帶量’，依靠規(guī)范的、標準化的管理進行風險控制，并建立了追償機制和催繳機制。”蔣黎稱。
安邦在進行車貸險業(yè)務核保時，戶籍證明、結婚證明、學歷證書、工作證明、收入證明和房產證明是最基礎的文件資料，復雜些的審核甚至需要提交投保最近三個月的電費單、電話清單等，來確認購車者的繳費還款能力。
“由于我們90%以上的車貸險業(yè)務都是針對個人的，所以都會進行入戶調查�！� 蔣黎稱。
但是，確立這樣的競爭優(yōu)勢，在車貸險上堅持4年也使安邦付出了高昂的成本，雖然車貸險在安邦的整體業(yè)務占比仍然極其微弱。但據知情人士稱，安邦在全國從事車貸險業(yè)務的人數超過千人，并且為了更好地進行資信調查，安邦還與律師事務所進行合作。
蔣黎表示，在解決了舊車貸險的問題，強化了內控機制，并逐漸獲得了銀行的認可后，保險公司面臨的主要困難還有來自汽車金融公司和擔保公司等競爭主體的激烈，甚至是無序的競爭，對這些競爭主體缺乏有效的管理，也沒有市場準入和退出機制。
顯然，車貸險的一度驟然停滯給擔保公司和汽車金融公司帶來了大舉進入車貸市場的機會。
一家民間汽車信貸按揭公司負責人表示，自從保險公司車貸險大規(guī)模退出市場后，汽車信貸按揭公司的營業(yè)收入大幅飆升，足以窺見市場對汽車信貸的需求一直很大�！爱吘官徿嚪接匈J款需求，而車貸險退市也導致銀行的車貸業(yè)務急劇縮水。”
從事專業(yè)汽車貸款和保險的擔保公司一般選擇與一家銀行結成一對一的合作關系，在車貸險退出后的兩三個月時間里，就迅速發(fā)展壯大起來。
相對于保險公司來說，擔保公司有兩大競爭優(yōu)勢（凈值，檔案，基金吧）：一是對車主收取的會員費比車貸險低20%左右;另外，擔保公司是100%提供擔保，保證無條件完全賠付。
但值得注意的是，這些擔保公司在財務實力上與保險公司相去甚遠。擔保公司一般在銀行存有一定的保證金，一旦購車人逾期還貸，由銀行直接扣除保證金。由于擔保公司資質良莠不齊，操作不規(guī)范的小公司在銀行存的保證金有限，押幾十萬就能貸出幾百萬額度的貸款，存在著更大的風險。
另一股勢力——汽車金融公司也于2004年在國內誕生。
隨著2004年8月，中國首家汽車金融公司——上汽通用汽車金融有限責任公司在上海開業(yè)，目前國內已有大眾、豐田、戴姆勒克萊斯勒、福特、東風標致雪鐵龍、沃爾沃等多家汽車金融公司，它們都是由對應的汽車制造商出資成立，為買車人提供金融服務的非銀行金融機構，服務內容與范圍也由銀監(jiān)會進行監(jiān)督。
一位一直堅守在車貸險戰(zhàn)線的保險公司人士表示，“銀行、保險、擔保公司和汽車金融公司之間的無序競爭，使車貸門檻越降越低，零首付、免擔保屢見不鮮，各方為了爭奪業(yè)務放松了必要的風險控制手段，在國內信用程度差、征信體系不健全的情況下，埋下了巨大的風險隱患�！�
2004年8月，人民銀行、銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《汽車貸款管理辦法》，但其中并沒有對汽車貸款保險和擔保業(yè)務進行規(guī)定。
呼喚各方“組合拳”
孫軻
面對如此復雜態(tài)勢，多數保險公司對車貸險再度重出江湖并不樂觀。一家財險公司車險部負責人甚至悲觀地表示，在車貸險業(yè)務上，可以說是沒有經驗，只有教訓，即使保監(jiān)會發(fā)出通知，短期內也沒有參與的激情。
“鑒于以前的情況，風險太高，需要投入的精力太大，恐怕是想做也難做好�！绷硪回旊U分公司負責人表示。
而人保財險一內部人士透露，人保這幾年車貸險雖不是全部收兵，業(yè)務量也是微乎其微，目前人保只著手在部分省市進行試點，而非全面鋪開，試點分公司由車險部進行車貸險業(yè)務管理。
在保監(jiān)會發(fā)出的通知中，也盡顯監(jiān)管部門對車貸險業(yè)務的慎之又慎。
一方面，保監(jiān)會要求各公司圍繞國家保增長、擴內需、調結構的指導方針，發(fā)揮保險在汽車消費信貸中的作用，有力促進國內汽車消費。
另一方面，保監(jiān)會也強調，各財產保險公司應加強市場調查和研究力度，深入分析市場需求及其風險特征，善于吸取過去一些教訓，在風險可控的前提下，積極拓寬業(yè)務渠道，積極穩(wěn)妥推進汽車消費貸款保證保險業(yè)務發(fā)展。
安邦財險蔣黎表示，一個健康的車貸險市場，是車商、銀行、消費者、保險公司四方的事，只有大家真正找到利益平衡點，才能真正建立有效的合作關系，現在很難說大家已經找到了平衡點。
“曾經的車貸險停頓帶來的銀行汽車貸款業(yè)務下滑的事實，也說明中國需要車貸險，但現實要求我們的是摸著石頭過河，而絕非高歌猛進，以致重蹈覆轍�！笔Y續(xù)稱。
蔣黎表示，要在現階段做好車貸險，需要在幾個方面進行完善：加強信用體系建設;加強行業(yè)監(jiān)管，開展有序、合理的競爭;協(xié)調國家司法等部門對車貸險逾期客戶追償、處置等的法律支持;開展與汽車生產企業(yè)、銀行等各方合作的新模式。
這意味著，至少有幾個瓶頸仍然在制約著車貸險的發(fā)展。
首先是個人信用記錄的難獲得性。2004年底啟動的個人信用征詢系統(tǒng)目前能夠對所有內外資銀行及銀監(jiān)會開放，但保險監(jiān)管部門和保險公司卻無權進入這個系統(tǒng)。“如果能夠在政策上得到支持，將這個系統(tǒng)對保險公司開放，大家共享資源，就可以省去很多核保手續(xù)，加快核保流程，方便消費者�！笔Y黎表示。
其次，也有保險公司人士表示，擔保公司等機構對費用調節(jié)的靈活性也挑戰(zhàn)了固化的車貸險費率，影響了保險公司在這類業(yè)務上的競爭能力�！耙驗檐囐J險費率一經報備是不能隨意調整的，而擔保公司、汽車金融公司等有的時候連零費率都能做�！�
該保險人士稱，“需要強調的是，零費率絕非保險公司的目標，我們的目標是在這項業(yè)務上能夠實現盈利，同時要在規(guī)范的內控制度下突出保險的便捷和靈活。”
另外，還需要突破的是保險公司如何與汽車生產廠商建立合作關系，進行產品合作。該保險人士繼稱，“因為廠商最清楚他們的每一款車計劃重點在哪些地區(qū)銷售，每個地區(qū)的計劃銷量是多少，合作將使保險公司在車貸險業(yè)務發(fā)展上更具針對性，資源配置也會更合理，而這方面汽車金融公司無疑更具競爭力，保險公司必須馬上著手考慮如何建立這種合作關系，避免只落得一些小品牌、低銷量車型的車貸險業(yè)務�！�
保監(jiān)會似乎也認識到這些問題。在《通知》中對中國保險行業(yè)協(xié)會提出要求，要求其利用自身優(yōu)勢，加強與汽車生產、銷售和信貸機構等相關行業(yè)的聯(lián)系，了解相關各方對汽車消費貸款保證保險業(yè)務的需求，及時收集有關信息，為各會員公司發(fā)展汽車消費貸款保證保險業(yè)務提供支持和指導，探索與汽車生產企業(yè)、銀行等各方合作的新模式，開發(fā)適合市場需求的汽車消費貸款保證保險產品，
一中型財險公司總經理表示，要促進汽車消費，各主管部門就需要拿出一套組合拳，各機構間如果缺乏通力配合，未來的汽車貸款市場難免又會演繹出什么風云變幻的故事。 - ■ 與【車貸險市場的新一輪競爭分析】相關新聞
- ■ 行業(yè)經濟
- ■ 經濟指標
-
